Le bilan consolidé des banques commerciales opérant au Liban a montré que les dépôts du secteur privé s’élevaient à 90,8 milliards de dollars à la fin de juin 2024, au taux de change de 89 500 LBP/USD. Ces chiffres reflètent une dynamique complexe, marquée par une contraction en livres libanaises et une dollarisation croissante, conséquence directe de l’instabilité économique persistante dans le pays.
Évolution des prêts au secteur privé
Les prêts accordés au secteur privé se sont élevés à 610,2 billions de livres libanaises, comprenant 526,4 billions de LBP pour les résidents et 83,8 billions de LBP pour les non-résidents. En termes de variation :
- Les prêts en livres libanaises ont diminué de 18 % sur un an, passant de 1 211 trillions de LBP en 2023 à 995,6 billions de LBP en juin 2024.
- Les prêts en devises étrangères ont chuté de 11,5 % sur le premier semestre 2024, après une baisse de 20 % en 2023.
Le taux de dollarisation des prêts privés a augmenté, atteignant 99,2 % à la fin de juin 2024, contre 98,2 % à la fin janvier 2024. Cela reflète un déplacement quasi total vers les devises fortes, soulignant la perte de confiance dans la monnaie locale.
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Dépôts du secteur privé
Les dépôts totaux du secteur privé ont atteint 8 126 billions de livres libanaises (90,8 milliards de dollars). Les dépôts en livres libanaises représentaient 62,7 billions de livres (20,5 % de hausse par rapport à fin 2023, mais 7,2 % de baisse sur un an). Les dépôts en devises étrangères ont diminué de 1,3 % au premier semestre 2024, reflétant une tendance à la stagnation.
Les dépôts résidents comptaient pour 76,9 % des dépôts totaux, tandis que les non-résidents en représentaient 23,1 %.
Taux d’intérêt et impact sur les prêts
Les taux d’intérêt moyens sur les prêts en livres libanaises ont atteint 4,89 % en juin 2024, contre 4,24 % l’année précédente. Toutefois, en dollars américains, les taux ont augmenté, passant de 1,68 % à 2,02 %, augmentant ainsi la pression sur les emprunteurs.
Actifs des banques
Les actifs totaux des banques ont atteint 1 393,4 trillions de livres libanaises (104,3 milliards USD) à la fin de juin 2024, marquant une progression significative depuis 2023. Les dépôts auprès de la Banque du Liban s’élèvent à 7 308,6 billions de livres libanaises, soulignant une dépendance continue aux liquidités disponibles dans le système central.
Évolution des dépôts du secteur privé depuis 2019
Depuis le début de la crise financière en 2019, le secteur bancaire libanais a subi une diminution significative des dépôts du secteur privé. Plusieurs facteurs ont contribué à cette tendance :
- 2019 : Les dépôts du secteur privé étaient estimés à environ 170 milliards de dollars. La confiance dans le système bancaire était relativement stable.
- 2020 : Suite au début de la crise économique et aux manifestations, les dépôts ont commencé à diminuer, atteignant environ 150 milliards de dollars. Les restrictions bancaires ont conduit à une perte de confiance des déposants.
- 2021 : La dévaluation continue de la livre libanaise et l’absence de réformes économiques ont aggravé la situation, réduisant les dépôts à environ 120 milliards de dollars.
- 2022 : La détérioration économique s’est poursuivie, avec des dépôts tombant à environ 100 milliards de dollars.
- 2023 : Avant l’augmentation marquée de la dollarisation, les dépôts du secteur privé étaient proches de 95 milliards de dollars.
- Juin 2024 : Les dépôts ont atteint 90,8 milliards de dollars, confirmant la tendance à la baisse.
Illustration de l’évolution des dépôts (2019-2024)
| Année | Dépôts du secteur privé (en milliards de dollars) |
|---|---|
| 2019 | 170 |
| 2020 | 150 |
| 2021 | 120 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 95 |
| 2024 | 90,8 |
Analyse de la tendance
Cette diminution de près de 80 milliards de dollars sur cinq ans reflète la gravité de la crise économique au Liban. Les facteurs clés incluent :
- Perte de confiance : Les restrictions sur les retraits et les transferts à l’étranger ont incité de nombreux déposants à retirer leurs fonds ou à les convertir en devises étrangères.
- Dollarisation accrue : Face à la dévaluation de la livre libanaise, les dépôts en dollars sont devenus prédominants, le taux de dollarisation des dépôts atteignant 79,5 % en juin 2024.
- Fuite des capitaux : L’incertitude politique et économique a conduit à une sortie de capitaux, réduisant les liquidités disponibles dans le système bancaire.
Évolution des prêts au secteur privé
Les prêts au secteur privé ont également diminué :
- Réduction des prêts en livres libanaises : Une baisse de 18 % sur un an, reflétant la méfiance envers la monnaie locale.
- Augmentation du taux de dollarisation des prêts : Passant à 99,2 % en juin 2024, indiquant que presque tous les prêts sont désormais libellés en devises étrangères.
